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二、策略主要逻辑1.钢材供给收缩态势确立,但电炉钢贡献度较高7月下旬之后,在钢厂利润收窄以及各地环保限产趋严的背景下,钢材供应的拐点已经出现。但我们看到近期产量的下降主要为短流程企业所贡献,长流程企业产量下降并不明显,以螺纹钢周度产量为例,其最新一期的数据为348.63万吨,较7月下旬下降8.1%;其中短流程企业产量降幅为30%,而长流程企业仅为3.2%。再从高炉和电炉开工率开看,Mysteel统计的53家电弧炉厂开工率较7月下旬高点下降11.48个百分点,而高炉开工率则回升1.52个百分点。造成这一状况的主要原因是两者利润的差异,目前电炉钢企业亏损幅度已经超过百元,而长流程企业仍有300元/吨左右的利润。在此种情况下,钢厂仍然有一定的生产积极性,铁矿石需求仍有保证。尽管70周年大庆之前,环保限产力度仍会加严,但考虑到经济和就业的压力,以及生态环境部多次强调禁止“一刀切”等情况,这一因素对钢材生产的影响料低于预期,这一点通过日均铁水产量的居高不下以及螺纹和热卷产量走势的背离可以得到验证。

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责任编辑:张国帅本报记者杜雨萌继房地产融资渠道中的信托通道先被收紧后,房企外债发行也被戴上“紧箍咒”。国家发改委7月12日发布的《关于对房地产企业发行外债申请备案登记有关要求的通知》明确指出,房地产企业发行外债只能用于置换未来一年内到期的中长期境外债务。

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